레포트 자료 조선업종의 이해와 전망
[레포트] 조선업종의 이해와 전망
REPORT
조선 산업의 현황 및
대우조선에 관한 조사 보고서
1. 업계현황 - 조선업
(1) 시장규모
(2) 기업별 경쟁 환경
(3) 국제동향 및 국제경쟁력
(4) 기술동향 및 대체재
(5) 미래전망
2. 기업현황 - 대우조선
(1) 연혁
(2) 주요상품
(3) 기업규모
(4) 국제화
(5) 시장성과
(6) 재무성과
(7) 채용 및 인사정책
(8) Questions
1. 업계현황 - 조선업
(1) 시장규모
국내외에서 조선업의 위상은 매우 높다. 작년에는 우리나라 전체 흑자 규모(167억달러)보다 많은 211억 달러의 무역수지 흑자 기록하였다. 위의 자료를 살펴보면 한국이 세계 건조능력에서 1위를 달리고 있으며 그 뒤를 일본이 바짝 뒤쫒고 있다. 3위, 4위를 기록한 중국, 독일은 한국, 일본에 비하면 아직 미미한 수준으로 보인다. 그러나 아래의 자료들을 보면 2006년 선박 수주율에서 중국이 이미 일본을 추월한 것으로 나타나고 세계 10대 조선사에도 중국기업이 2개나 진입해 있다. 또한 중국은 2007년 1분기를 기점으로 우리나라를 제치고 세계 시장점유율 1위를 달성했다. 중국은 척당 5500만달러 정도(LNG선-약 2억달러)로 싸고 만들기 쉬운 벌크선을 앞세워 점유율을 장악해 나가고 있어 규모면에서 상당한 성장을 만들어 냈다.
(2) 기업별 경쟁 환경
위의 자료에서 볼 수 있듯이 세계 10대 조선사 중 무려 7개 기업이 한국기업이다. 국내 조선소는 2007년 현재 67개이고, 그 중 중/대형에 속하는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선, 현대삼호중공업, STX조선, 한진중공업, SLS조선, 대선조선 등이 세계 조선 시장에서 성과를 내고 있다. 세계 1, 2, 3위인 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양은 이미 2011년까지 수주가 완료되어 있을 정도이다.
<국내 조선소수>
연도
중/대형
소형
합계
2006
9
58
67
2005
9
58
67
2004
9
64
73
2003
9
65
74
2002
9
56
65
자료 : 한국조선공업협회
<세계 3대 조선소 지표(2005년도)>
(단위 : 백만원)
구 분
현대
삼성
대우
매출액
10,354,422
5,546,704
4,714,244
영업이익
90,848
-4,255
-124,032
영업이익율(%)
0.9
-0.1
-2.6
종업원수(명)
37,350
19,393
18,419
1인당매출액
277
286
256
자료 : 한국조선공업협회
매출액과 영업이익 부분에서 현대중공업이 2, 3위인 삼성, 대우를 크게 앞서 나가고 있음을 볼 수 있다.
(3) 국제동향 및 국제경쟁력
1) 해운시장 동향
○ 국제철강협회(IISI) 2007, 2008 년 세계 철강소비 전망 상향 조정
국제철강협회는 2007 년 및 2008 년 세계 철강소비 연간 증가율을 각각 6.8%로 전망
?? 동 증가율은 기존 전망치 대비 각각 0.9%, 0.7% 포인트가 상승한 것임.
?? 중국의 철강소비량은 2007 년 12.8% 증가하고 2008 년에는 11.8%가 증가할 것으로 예상.
『 SSY 2007.10.8 』
○ 사우디, 대 중국 원유 수출량 증대
?? 블룸버그 통신에 따르면 2007 년 사우디의 대 중국 원유 수출량은 전년대비 9%가 증가(2,600 만톤) 예상
?? 2007 년 1~8 월 사우디의 대 중국 수출량은 전년동기대비 8%가 증가한 1,691 만톤을 기록
?? 2006 년 사우디의 대 중국 원유 수출량은 전년대비 7.6%가 증가한 2,387 만톤을 기록한 바 있음.
『 SSY 2007.10.10 』
○ 케이프사이즈벌커 운임, 태평양 수역에서 일일 17 만 달러 기록
?? 케이프사이즈벌커 운임이 상승하여 태평양 수역 스팟 용선료는 일일 17 만달러대로 상승, 과거 최고치를 갱신
?? 대서양/태평양 교차 수역에 이어 태평양 수역에서도 20 만 달러 대를 돌파할 것으로 예상됨.
?? 스팟 운임의 폭등을 반영하는 기간 용선료도 상승하여, 5 년물이 66,500 달러에 성약되고 있음.
『 일본해사프레스 2007.10.11 』
○ 2010 년까지 건화물선 강세 예상
?? 애널리스트들은 현재 벌크선의 과잉공급이 향후 선가하락으로 이어질 수 있다는 일부 우려에 대해 최소한 2010~2011 년까지는 현재의 상승세가 지속될 것이라고 주장함.
?? Urs Dur, VP of shipping & logistice with LCM 등에 따르면 건화물선 마켓 갭(market gap)은 작년 40 억 달러에서 금년 110 억 달러로 상승하였고 교역량은 최대 250% 증가함.
?? 또한 탱커 대비 벌크선 용선료의 급등으로 VLCC 1 일 용선료는 3 만 달러인데 반해 탱커(케이프 사이즈급)는 약 3 배에 달하는 5~15 만 달러로 현재는 과거와 달리 벌크선과 탱커 시장이 동일한 성장세를 나타내지 않고 있는 추세임.
『 Fairplay 2007.10.8 』
○ 2008 년도 탱커/컨테이너선(하락), 벌크선(상승), LNG 선(개선) 전망
?? 삼성경제연구소에 따르면 내년 신조선 발주는 다소 둔화될 전망임.
?? 탱커와 컨테이너선의 발주는 감소할 것으로 예상되는 반면 향후 수년간의 용선료 상승세가 지속하리란 기대가능성으로 인해 벌크선의 발주는 감소하지 않을 것으로 생각됨.
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자료출처 : http://www.ALLReport.co.kr/search/detail.asp?pk=11038545&sid=ddangkung&key=
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